Биографический сериал охватывает период с конца 1920-х по 1950-е годы. В центре внимания судьба Николая Сидоровича Власика, начальника охраны Сталина. Фильм рассказывает о том, как Власик служил Сталину с полной преданностью, постепенно становясь его тенью и даже членом его семьи. Власик, как и сам Сталин, личность противоречивая, но заслуживающая уважения: он неоднократно защищал вождя от покушений и решал все бытовые проблемы главы государства и его близких.

У Веры серьезное заболевание — она не может иметь детей. Вместе с любимым мужем Андреем она отправляется в отдаленный и скрытый от посторонних глаз скит, где живет некий целитель, отец Афанасий. Несмотря на скептическое отношение Андрея, происходит настоящее чудо: Вера оказывается беременной. Однако со временем, сами того не осознавая, они попадают под влияние опасного и разрушительного культа. Теперь Андрею предстоит сделать все возможное, чтобы спасти свою жену.

Молодой человек, только начинающий свой путь в мире современного искусства, и девушка, делающая первые шаги в профессии школьного учителя, случайно встречаются и между ними вспыхивает страстное, но недолгое чувство. Однако неприятный инцидент вынуждает их расстаться. Спустя время, взглянув на окружающий мир глазами своего возлюбленного, учительница возвращается к прежней жизни, но уже в роли художницы. Теперь она не может избавиться от нового восприятия, от приобретенного дара видеть мир по-особенному, который навсегда связал её с воспоминаниями о несостоявшейся любви.