Мюнхен, 1923 год. Прошло два года с тех пор, как Эдвард Элрик оказался в нашем мире, оставив позади родные земли, друзей и младшего брата Альфонса. Потеряв способность использовать алхимию, Эдвард посвятил всё это время исследованиям в области ракетостроения вместе с Альфонсом Хайдерихом, молодым человеком, который удивительно напоминает его брата. Он надеялся, что эти исследования помогут ему найти путь обратно домой. Пока его усилия не приносили результатов, но ситуация изменилась, когда он узнал, что Общество Туле, оккультная группа, тесно связанная с нацистской партией, нашла ключ к местоположению мифической страны Шамбалы. Это открытие возродило в Эдварде надежду. В то же время, в своём мире, Альфонс Элрик всё глубже изучает тайны алхимии, стремясь найти способ воссоединиться со своим старшим братом.

Пожилая мать успешной документалистки Дженнифер случайно находит её старый рассказ, в котором 13-летняя Дженнифер откровенно описывает свои отношения с двумя взрослыми тренерами. Несмотря на то, что сама Дженнифер относится к этому спокойно, обеспокоенность матери заставляет её задуматься. В результате Дженнифер решает встретиться с участниками тех событий, чтобы выяснить все детали.

Холли, мечтательная жительница небольшого городка, и Крис, прагматичный карьерист, кажутся совершенно несовместимыми. Однако тетя Холли уверена в обратном.