В современной Японии, на западных окраинах Токио, люди активно застраивают леса и холмы, которые издавна были домом для тануки - енотовидных собак. Эти существа начинают отчаянную и героическую борьбу за своё существование. Чтобы защитить свои земли, они решают возродить древнее искусство превращения, позволяющее им принимать даже человеческий облик.

Шейла, роскошная и хитрая девушка, однажды пригласила к себе Саи, молодого человека, попавшего под её чары. Она рассказала ему о знаках судьбы и прочих чудесах, хотя на самом деле планировала использовать его в своих целях. Шейла обманула своего покровителя, главаря якудзы, на крупную сумму денег и собиралась подставить влюбленного Саи, чтобы сбежать. Однако обстоятельства сложились так, что им пришлось бежать вместе, что сделало их историю уникальной.

В 2050 году инопланетная раса под названием киргизы почти полностью уничтожила человечество, запустив гигантского робота Чёрный Барон, который изменяет атмосферу, делая её непригодной для жизни людей.

В 2018 году молодой боксёр Кодзи, участвующий в подпольных боях, становится свидетелем убийства своего брата. После этого неизвестные нападают на него, но группа молодых людей спасает его. Оказывается, что эти спасители прибыли из будущего и им нужен Кодзи для управления боевым роботом Красный Барон, который является последней надеждой человечества.

Савако, врач, работающая далеко от дома, возвращается в родную Шикаву, чтобы быть рядом с отцом. Она устраивается в местную клинику, где начинает оказывать медицинскую помощь пациентам. В своей работе она сотрудничает с бывшим коллегой и другими сотрудниками клиники.