В современной Японии, на западных окраинах Токио, люди активно застраивают леса и холмы, которые издавна были домом для тануки - енотовидных собак. Эти существа начинают отчаянную и героическую борьбу за своё существование. Чтобы защитить свои земли, они решают возродить древнее искусство превращения, позволяющее им принимать даже человеческий облик.

После работы на якудза, рыбак Дзиро возвращается в свою родную деревню и обнаруживает, что его отец был убит по приказу местного бандита. Дзиро принимает решение отомстить за смерть отца.

В убогой хижине, больше напоминающей груду хлама, ютятся вор, мошенник, проститутка, жестянщик с больной супругой, спившийся актёр и бывший самурай. Все они лелеют мечту выбраться из этого бедствия, но по какой-то причине не могут сделать решающий шаг. Однажды у них появляется странник по имени Кёхэй, который, то ненавязчиво, то прямо, побуждает каждого из них изменить свою жизнь.