В современной Японии, на западных окраинах Токио, люди активно застраивают леса и холмы, которые издавна были домом для тануки - енотовидных собак. Эти существа начинают отчаянную и героическую борьбу за своё существование. Чтобы защитить свои земли, они решают возродить древнее искусство превращения, позволяющее им принимать даже человеческий облик.