В загадочном театре странный клоун делится с ребенком волшебными историями о грядущих временах.

В Токио пересекаются пути местной жительницы и девушки, приехавшей из провинции.

В Англии XIX века юный изобретатель по имени Рей Стим неожиданно получает посылку от своего деда, который является знаменитым учёным. Внутри он находит паровой шар — удивительное устройство, привлекшее внимание могущественного фонда О'Хара. Чтобы избежать погони агентов фонда, Рей отправляется в Лондон, где в это время идут приготовления к грандиозной Всемирной выставке.