Таэко погружается в воспоминания о своем детстве и школьных годах, которые прошли в далеком 1966 году. Она анализирует прошлое, чтобы разобраться в своих чувствах и найти ответы на важные вопросы, стоящие перед ней в настоящем.

Космический корабль "Ямато" отправляется в рискованную миссию через вселенную. Его пункт назначения - планета Искандер, последняя надежда для Земли, разрушенной и отравленной радиацией. После войны с инопланетянами наша планета превратилась в пустыню с разрушенными городами и высоким уровнем радиации, где повсюду встречаются мутации. На планете Искандер хранится нейтрализатор, единственное средство, способное спасти Землю.

Во время священного праздника Намахагэ мужчины, наряженные в демонические костюмы, ходят по домам, чтобы напугать детей и отчитать их за плохое поведение. Тасуку, молодой отец, сильно напившись, выбегает на улицу совершенно голым, вызывая шок у всех жителей деревни. Опозорив не только себя, но и всю деревню, а также нарушив местные традиции, Тасуку решает сбежать в Токио. Спустя два года он возвращается в родные края, чтобы попытаться наладить отношения с бывшей женой и их маленькой дочерью, но это оказывается гораздо сложнее, чем он ожидал.