Юки и Амэ кажутся обычными детьми, которым должны быть нипочем все трудности окружающего мира. Однако, когда их отец, последний представитель древнего рода оборотней, умирает, их матери, обычной девушке, когда-то влюбившейся в человека, который оказался волком, приходится переехать подальше от большого города.