В средневековой Франции, в одной из отдалённых деревень, живут двое влюблённых крестьян, Жан и Жанна. Они отправляются к местному барону, чтобы получить разрешение на бракосочетание. Однако, когда они приходят, выясняется, что налог на свадьбу значительно увеличился, и Жан не в состоянии его оплатить. Из-за этого право на первую брачную ночь с Жанной переходит к барону и его свите. Ощущая себя покинутой и отчаявшись, Жанна решает обратиться за помощью к тёмным силам.

В Японии эпохи Эдо, в 1834 году, энергичный Тадакуни из дома Мидзуно становится членом Совета старейшин. В 1841 году, при новом сёгуне Иэёси, он получает почти неограниченные полномочия и начинает активно реформировать экономику страны, стремясь одновременно укрепить моральные устои общества. Однако его жёсткие и непопулярные меры, такие как закрытие театров, запрет азартных игр и публичных домов, а также ограничение на роскошь, вызывают недовольство и оставляют многих без средств к существованию.

На этом фоне переплетаются судьбы нескольких людей, оказавшихся маргиналами из-за новых законов. Эти колоритные и неоднозначные личности объединяются по разным причинам, протестуя против социальных запретов. Их обречённый бунт, постепенно превращающийся в фарс, несёт в себе настоящую трагедию.