Многие столетия тайное соглашение сохраняло гармонию между Землей и параллельным измерением, известным как Чёрный мир, населенным существами, способными менять форму и обладающими сверхъестественными способностями. Пришло время продлить этот пакт, однако агрессивная группа из Чёрного мира готова на всё, чтобы помешать его подписанию. Теперь судьба обоих миров зависит от двух специальных агентов, представляющих разные измерения, которым поручено обеспечить успешное продление соглашения.