Две неразлучные подруги, Мидзорэ и Нодзоми, учатся в выпускном классе и играют в школьном духовом оркестре. Мидзорэ, скромная и застенчивая, мастерски владеет гобоем, в то время как жизнерадостная Нодзоми играет на флейте. Однажды их оркестр начинает репетировать произведение, вдохновлённое сказкой «Лиз и голубая птица». В этой музыке гобой и флейта символизируют Лиз и Девушку, которые в конце истории неизбежно расстаются. Погружаясь в мир этой сказки, Мидзорэ и Нодзоми начинают понимать, что и их дружба не сможет длиться вечно.