После развода родителей старшеклассник Каи с отцом переезжает из Токио в маленькую рыбацкую деревушку. Парень чувствует себя одиноким и замкнутым, в школе у него нет никого, с кем он мог бы поделиться своими переживаниями. Единственное утешение для него — сочинение музыки, которую он выкладывает в интернет. Однажды его одноклассники узнают о его музыкальных талантах и приглашают его присоединиться к их группе. Каи соглашается, и ребята отправляются на остров Мерфлок, чтобы спокойно порепетировать. Там Каи встречает русалку по имени Лу, которая кардинально изменит не только его жизнь, но и жизнь всей деревушки.