В Земноморье нависла угроза: магический мир на грани исчезновения. Нарушено вселенское равновесие: драконы, которые обычно обитают на западе этой волшебной страны, неожиданно появляются на востоке, в землях людей. Верховный маг Гед отправляется в путешествие, чтобы выяснить причину происходящего. Во время своего пути он встречает юного принца Аррена из Энлада, который, убив своего отца, вынужден был бежать из родных мест и теперь скрывается от преследующей его тени.

Прибыв в столичный город Норт Таун, Гед и Аррен находят приют в доме Белой Дамы, бывшей жрицы-хранительницы Гробниц Атуана. Здесь Верховный маг делится с Арреном мудростью о жизни и смерти, правде и лжи. Призывая юношу посвятить себя служению истине, Гед словно передает ему важную миссию, которая ждет его в этом мире.

Действие происходит в 1963 году недалеко от Иокогамы. Уми Мацудзаки, чьего отца, командира корабля, не стало десять лет назад во время Корейской войны, была тогда совсем маленькой. Пока её мама в отъезде, Уми приходится вести хозяйство и каждое утро поднимать флажки, как когда-то завещал отец, чтобы с моря было видно, что его ждут дома.

В их городке есть школьный клуб с множеством кружков по интересам. Однако его собираются закрыть, так как здание, в котором он располагается, сильно обветшало. Уми вместе с другими школьными активистами отправляется в Токио, чтобы встретиться со спонсором школы и попытаться спасти клуб от сноса. На фоне этой общественной деятельности у Уми начинают зарождаться первые романтические чувства.

Тихиро вместе с родителями отправляется в новый дом. По пути они теряются и попадают в загадочный пустынный город, где их встречает изобилие еды. Родители начинают жадно поедать угощения и, к ужасу Тихиро, превращаются в свиней, попав в ловушку злой ведьмы Юбабы. Теперь, оставшись наедине с волшебными существами и таинственными явлениями, Тихиро предстоит найти способ освободить своих родителей от чар коварной старухи.