В Земноморье нависла угроза: магический мир на грани исчезновения. Нарушено вселенское равновесие: драконы, которые обычно обитают на западе этой волшебной страны, неожиданно появляются на востоке, в землях людей. Верховный маг Гед отправляется в путешествие, чтобы выяснить причину происходящего. Во время своего пути он встречает юного принца Аррена из Энлада, который, убив своего отца, вынужден был бежать из родных мест и теперь скрывается от преследующей его тени.

Прибыв в столичный город Норт Таун, Гед и Аррен находят приют в доме Белой Дамы, бывшей жрицы-хранительницы Гробниц Атуана. Здесь Верховный маг делится с Арреном мудростью о жизни и смерти, правде и лжи. Призывая юношу посвятить себя служению истине, Гед словно передает ему важную миссию, которая ждет его в этом мире.

В 1945 году, когда Япония терпит поражения на всех фронтах от сил союзников, руководство страны решает использовать пилотов-камикадзе для атак на вражеские корабли. Однако эти атаки оказываются малоэффективными: половина пилотов погибает, не долетев до цели, часть сбивают вражеские самолёты и силы ПВО. Чтобы повысить эффективность, командование решает создать отряд эскорта, который будет сопровождать камикадзе до их целей. Командиром этого отряда назначают капитана Масато Мунакату, который ранее участвовал в атаке смертников в заливе Лейте и выжил.

Мунаката сначала отказывается от этой должности, так как считает, что такими методами невозможно выиграть войну. Но, осознав, что без эскорта пилоты будут продолжать гибнуть, не выполнив свою миссию, он соглашается. Каждый день он сопровождает молодых пилотов в их последний полёт, возвращаясь назад, чтобы на следующий день снова отправить других на смерть. И так продолжается, пока война не завершится.

В японской школе, во время празднования Хэллоуина, десятилетнего мальчика по имени Такаси выбирают Великим Всадником Кирина. Однако его одноклассники не воспринимают это всерьез, считая его слабым и трусливым. Такаси решает доказать обратное и отправляется в летние каникулы на Великую Гору Гоблинов, где, согласно древним легендам, обитают духи. Его задача — найти легендарный меч.

Тем временем по всей Японии начинают исчезать дети, а ужасные монстры атакуют людей. За этими событиями стоят злые духи, настолько страшные, что их сложно представить. Такаси и не догадывался, какие испытания ждут его впереди и с какими противниками ему предстоит сразиться.