Мальчик по имени Нелло живёт вместе с больным дедушкой и верным псом Патрашем в небольшой деревне на окраине Антверпена. Нелло обладает даром художника, но вынужден зарабатывать на жизнь, продавая молоко на рынке. Его лучшая подруга — девочка Алоис, дочь сурового землевладельца, который считает, что Нелло не пара для его дочери. Чтобы разлучить детей, отец отправляет Алоис учиться в Антверпен. Однажды, гуляя по рынку, Нелло узнаёт о конкурсе для художников. Победитель этого состязания получит не только денежное вознаграждение, но и возможность учиться искусству в школе Антверпена.

Однажды пожилой человек, который добывал бамбук для продажи, обнаружил в бамбуковой роще крошечную девочку, не больше пальца. Позже выяснилось, что она — принцесса по имени Кагуя.

Хидэки и Кана, недавно вступившие в брак и ожидающие рождения ребёнка, переезжают в новую квартиру. Вскоре один из коллег Хидэки передаёт ему странное сообщение от неизвестного посетителя, упоминая имя Тиса. Это вызывает у Хидэки недоумение, ведь они с женой уже выбрали это имя для будущего ребёнка, но никому об этом не рассказывали. Проходит год, и тот самый коллега умирает в страшных муках от загадочной болезни. В доме Хидэки и Каны начинает проявляться злая и агрессивная сущность. Чтобы защитить свою семью, Хидэки решает обратиться за помощью к экзорцисту. Однако борьба с потусторонним злом оказывается гораздо сложнее, чем он мог предположить.