Мальчик по имени Нелло живёт вместе с больным дедушкой и верным псом Патрашем в небольшой деревне на окраине Антверпена. Нелло обладает даром художника, но вынужден зарабатывать на жизнь, продавая молоко на рынке. Его лучшая подруга — девочка Алоис, дочь сурового землевладельца, который считает, что Нелло не пара для его дочери. Чтобы разлучить детей, отец отправляет Алоис учиться в Антверпен. Однажды, гуляя по рынку, Нелло узнаёт о конкурсе для художников. Победитель этого состязания получит не только денежное вознаграждение, но и возможность учиться искусству в школе Антверпена.