В древние времена чудеса были обычным делом, и волшебники, маги, феи и драконы жили бок о бок с людьми. Но с приходом веры в единого бога, память о колдунах и волшебницах начала стираться.

Королева тьмы Мэб, вместе с коварным королем Вортингером и злой феей Морганой, решила сделать Мерлина лидером темных сил. Однако у Мерлина были свои планы: он мечтал воспитать короля Артура, возвести золотой замок Камелот и найти священный Грааль, который избавит мир от страданий.