Период с 220 по 280 годы в истории Китая известен как эпоха Троецарствия, отмеченная непрекращающимися конфликтами между тремя государствами: Шу, Вэй и У. Сражения шли не только на полях битв, но и внутри самих стран, где шпионские сети противника становились все более изощренными. Один из самых известных шпионов Шу, известный под прозвищем Байди, уже много лет живущий в землях Вэй, передает ложное сообщение, что приводит к потере важных позиций. Его начинают считать предателем. Устранить Байди отправляют Сюн Сюя — его зятя и названого брата, который до конца не верит, что Байди мог предать. И не зря: сообщение Байди было перехвачено талантливым шпионом Вэй по имени Чжулун. Теперь им предстоит сразиться в хитрости, и от их умения будет зависеть исход борьбы между Вэй и Шу.

Шэнь Лянь, служащий императорским стражником, не пользуется особыми преимуществами, несмотря на своё высокое положение. Люди сторонятся его, а коллеги лишь ждут, когда он совершит ошибку. Однажды он случайно обнаруживает следы заговора против императора. Пытаясь разоблачить заговорщиков, Шэнь Лянь оказывается в ещё более сложной ситуации: теперь он вынужден выбирать между убийством художницы Бэй Чжай или оставлением её на произвол судьбы, что для него абсолютно неприемлемо.

В 1949 году, во время Гражданской войны в Китае, элитный спецотряд Народно-освободительной армии проникает на территорию, контролируемую Гоминьданом. Помимо основных боевых задач, капитан группы сталкивается с личной миссией – ему предстоит захватить своего брата, который является чиновником Гоминьдана.

В фэнтезийном мире, где царит жестокий Бог, жаждущий только смерти и разрушений, молодой воин по имени Кунвэнь теряет свою сестру. Однако судьба дарит ему волшебный доспех, и Кунвэнь отправляется в долгий путь, чтобы найти и уничтожить Бога.

Параллельно, в нашем мире, мужчина по имени Гуань Нин уже шесть лет отчаянно ищет свою пропавшую дочь. Наконец, он находит след, ведущий к торговцам детьми, но полиция ошибочно принимает его за преступника и арестовывает. Неожиданно ему помогает сбежать ассистентка влиятельного бизнесмена. Она предлагает Нину сделку: один популярный писатель создает роман в жанре фэнтези, который странным образом ухудшает здоровье её босса. В обмен на информацию о местонахождении дочери Нин должен устранить этого писателя.