Период с 220 по 280 годы в истории Китая известен как эпоха Троецарствия, отмеченная непрекращающимися конфликтами между тремя государствами: Шу, Вэй и У. Сражения шли не только на полях битв, но и внутри самих стран, где шпионские сети противника становились все более изощренными. Один из самых известных шпионов Шу, известный под прозвищем Байди, уже много лет живущий в землях Вэй, передает ложное сообщение, что приводит к потере важных позиций. Его начинают считать предателем. Устранить Байди отправляют Сюн Сюя — его зятя и названого брата, который до конца не верит, что Байди мог предать. И не зря: сообщение Байди было перехвачено талантливым шпионом Вэй по имени Чжулун. Теперь им предстоит сразиться в хитрости, и от их умения будет зависеть исход борьбы между Вэй и Шу.