Рик, разведенный отец двоих детей, однажды утром провожает их в школу и сталкивается там с Лилли. Между ними завязывается романтическая связь. Однако их отношения сталкиваются с множеством трудностей: бывшие супруги, дети, которые втайне надеются на воссоединение родителей, повседневные хлопоты, рабочие обязанности.

У Билли все идет наперекосяк. Он разругался с младшей сестрой, его отец вот-вот потеряет работу, а в баскетбольных играх Билли постоянно терпит поражения. В отчаянии Билли разрыдался и крикнул: «Я не верю в Санта-Клауса!» И тут начинают происходить настоящие рождественские чудеса...