Пак Юн-ган, сын самого выдающегося мечника в стране, решает отказаться от традиционного оружия и берет в руки ружье, чтобы отомстить за гибель отца и сестры.

Чосон, 1623 год. После свержения короля Кванхэ-гуна страна погружается в анархию. Спустя несколько лет солдаты империи Цин начинают забирать местных крестьян в рабство на чужбине. Их предводитель, жаждущий найти достойного соперника для дуэли на мечах, продолжает свои поиски. В это время простая девушка отчаянно пытается найти лекарство для своего отца, который постепенно теряет зрение.

Чу-хёп, безжалостный серийный убийца, пытается вести спокойную и незаметную жизнь в маленькой деревушке вместе с сыном. Сын заводит нового приятеля в школе, и этот приятель вскоре начинает догадываться о настоящей природе Чу-хёпа.

У Ын-хи совершенно не помнит свои школьные годы, но когда она устраивается на работу в ту самую школу, где когда-то училась, начинают происходить странные события, которые постепенно возвращают ей память.

У-джин потерял свою жену Су-а, оставшись один с маленьким сыном. Перед тем как уйти из жизни, Су-а создала для сына книгу, в которой обещала вернуться в дождливый день. Спустя год отец и сын встречают женщину, удивительно похожую на Су-а, хотя она ничего не помнит о своей прошлой жизни.