В маленьком городке Веллингтон двое патрульных полицейских, Миног и О'Лири, сталкиваются с необычной девушкой на улице. Она утверждает, что является демоном из ада и предсказывает скорое восстание мертвых, которое приведет к концу человечества. Когда поведение задержанной становится еще более странным в полицейском участке, сержант Маака решает создать специальное подразделение веллингтонской полиции для работы с паранормальными явлениями. Так для Минога и О'Лири открывается новый мир, полный сверхъестественных существ.

На окраине маленького городка, в начале жаркого дня, на дорогу выползает гремучая змея и превращается в пару сапог из змеиной кожи, которые носит ковбой. В это время молодая пара, сняв крышу со старого кабриолета, колесит по дорогам в поисках приключений.

Главной в этой паре является Элис. Ее кумиры — Тельма и Луиза. За рулем сидит Джонни, который вместе с Элис готов веселиться на полную катушку, несмотря ни на что. И они находят то, что ищут, когда встречают того самого ковбоя — загадочного американца по имени Сет.

Сет только внешне напоминает человека и способен превращать реальность вокруг себя в полный хаос. Он берет Элис и Джонни в путешествие навстречу их мечте о мире запретного кайфа. Но вскоре они осознают, что эта мечта может обернуться настоящим кошмаром…