Жизнь Андрея Дробинина, успешного промышленника, складывается как нельзя лучше: вокруг него верные друзья и коллеги, а рядом – нежная и красивая женщина. Кажется, что еще может пожелать столь преуспевающий человек? Разве что приобрести на аукционе очередной завод, чтобы усовершенствовать свой бизнес и сделать его еще более прибыльным и технологически продвинутым. Но однажды, когда Андрей наслаждается своим успехом и гармонией с миром, он узнает, что серьезно болен и жить ему осталось всего десять дней...

Молодая и неопытная следователь по экономическим преступлениям Анжела Полонская отправляется на встречу с ключевым свидетелем. В ходе беседы свидетель погибает от рук профессионального киллера по имени Герман, а сама Анжела оказывается в заложниках. Однако могущественный заказчик решает убрать не только исполнителя, но и нежелательную свидетельницу. Начинается охота на Германа и Анжелу.

Лето 1942 года. Партизанская связная Валя Мережко отправляется в город, чтобы связаться с подпольщиками. Там она встречает Степана, с которым у нее были чувства еще до войны. Лето 1943 года. В партизанский отряд для выполнения важного задания прибывает красивая разведчица Маша. Валя, через Степана, помогает Маше установить контакт с подпольщиками. Иногда ей кажется, что Степан может влюбиться в Машу.

Однажды, не выдержав ревности, Валя пробирается в город и оказывается на свадьбе Степана и Маши. Она не знала, что партизаны устроили эту свадьбу, чтобы осветить железнодорожную станцию и помочь советским бомбардировщикам.

В глухой деревне, окружённой лесами, стоит церковь. В ней служит отец Алексий, а помогает ему странный и молчаливый Демидов. Этот человек обладает невероятной физической силой, но общается лишь с отцом Алексием и его женой Ольгой. Демидов и священник часто спорят о жизни, Боге и о том, допустимо ли убийство, даже если оно совершается по необходимости, например, на войне. Отец Алексий убеждён, что убийство всегда является грехом, независимо от обстоятельств.

Со временем становится ясно, что Демидов был воином-интернационалистом и ему не раз приходилось убивать. Теперь он мучается вопросом, можно ли простить себя за содеянное и забыть ужасы войны, или всё это было страшным грехом, с которым ему придётся жить.

В деревне появляются несколько молодых и красивых женщин, скрывающихся от бандитов. Они действительно сбежали от преступников, которые захватили их, чтобы отправить в публичные дома на Восток. Бандиты следуют за беглянками и выходят к деревне, ставя Демидова перед трудным выбором: снова проливать кровь или остаться «непогрешимым».