Стремясь осуществить месть, вдова пускается на поиски человека, лишившего её супруга жизни. В ходе своего расследования она сталкивается с глубоко скрытыми и мрачными тайнами своего родного городка.

Маленькая ведьма мечтает повеселиться на Вальпургиевой ночи, но ей всего 127 лет, и ей еще рано участвовать в таком событии. Она решает пробраться на праздник тайком, но ее замечают и наказывают: за год выучить все заклинания из великой магической книги, чтобы доказать свою зрелость. Усердие и трудолюбие не являются ее сильными сторонами, и к тому же злая колдунья Румпумпель всячески мешает ей в выполнении этой задачи.

Фридо обнаруживает магическое зеркало, которое способно исполнять желания. Из него появляется его точная копия, идеальный двойник. Этот двойник с радостью берется за самые трудные задачи и оказывается настолько умным, что получает восторженные отзывы от учителей и высшие оценки в школе. Фридо на седьмом небе от счастья, но вскоре не удерживается и рассказывает о своем волшебном двойнике другу Эмилю...