Пятилетний Костя, столкнувшись с семейными трудностями, начинает воображать себя контр-адмиралом космического флота по имени Сато. Родители решают обратиться за помощью к психологу Даше. Во время сеансов мальчик рассказывает о жестоких событиях из жизни Сато и проявляет удивительные для своего возраста интеллектуальные способности. Сможет ли Даша понять, что происходит с Костей? Это просто игра, серьезное заболевание или нечто большее?