1980-е годы. Переехав из Сеула в небольшой провинциальный городок, старшеклассница находит новых друзей среди двух сверстников.

Государь Корё Хёнджон и военачальник Кан Гам-чхан объединяют корейские племена, чтобы противостоять монгольскому вторжению.

В 1592 году японские войска вторглись в Чосон. Крепости Пусан и Тоннэгу были сожжены, а правительственная армия разгромлена и разбежалась. Король Сонджо, оставив столицу, бежал на север, чтобы просить помощи у китайского императора, поручив управление страной своему 16-летнему сыну, принцу Кванхэгуну. По указанию отца, молодой правитель должен был добраться до города Канге и встретиться там с генералом, чтобы собрать оставшиеся силы и набрать новых солдат из гражданского населения. В этом опасном путешествии Кванхэгуна сопровождает отряд из подменных войск — простых крестьян, которые несут воинскую службу вместо своих господ, богатых наследников из дворянских семей.

В отдалённой части Кореи находят признаки золотого месторождения, и вскоре группа людей с винтовками отправляется в лес в поисках богатства. Они пытаются договориться с пожилой женщиной, владеющей нужным им участком земли, но переговоры заканчиваются трагически – старушка падает со склона. Однако это происшествие замечает старый охотник и бывший шахтёр по имени Мун, который решает дать отпор жадным убийцам.