Сегодня утром мир проснулся и увидел, что над каждым городом висят космические корабли. Пришельцы заявляют, что пришли с миром и предлагают людям медицинские открытия и технологические усовершенствования. Они обещают, что не причинят вреда. Но это ложь. Большинство людей верит, что инопланетяне появились именно тогда, когда мы в них нуждались, и с радостью принимают их помощь.

Однако, во время расследования террористической ячейки агент госбезопасности Эрика Эванс обнаруживает нечто зловещее. Когда ее напарник пытается ее убить, Эрика понимает, что пришельцы планируют захватить власть, внедрившись в правительства и крупные корпорации. Убедить других в этом практически невозможно, ведь у пришельцев есть два мощных козыря. Во-первых, они завоевали доверие и любовь людей благодаря своим подаркам. Во-вторых, они взяли под контроль почти всех подростков.

Тысячи подростков, включая сына Эрики, были назначены "послами мира", но на самом деле они шпионят для пришельцев, не подозревая об этом. Эрика вынуждена присоединиться к движению сопротивления, где она встречает Райана, пришельца, который хочет спасти человечество. Эрике предстоит найти баланс между борьбой в сопротивлении, своей работой и заботой о сыне, который стал сторонником врагов.

После разрушительного вторжения инопланетян, оставшиеся в живых жители города вынуждены сплотиться, чтобы дать отпор захватчикам.

Тиму исполнилось 20 лет, но он не может забыть Бугимэна — страшное чудовище, которое 16 лет назад забрало его отца.