Гарик Харламов, Азамат Мусагалиев и Денис Дорохов каждую субботу вечером обсуждают насущные события, шутят и общаются с гостями программы.

Еженедельно Павел Воля вместе с приглашёнными гостями, среди которых как знаменитости, так и обычные люди, подводит итоги прошедшей недели.

Российские эстрадные звезды отправляются в Баку для участия в фестивале «Жара». Среди них выделяется Даша Стеклова, подающая большие надежды певица, завоевавшая популярность благодаря победе в известном музыкальном телешоу. Даша стремится к творческой независимости и не хочет подчиняться установленным правилам. В Баку, после конфликта с продюсером, который одновременно является её парнем, она решает уйти. В этом волшебном городе, наполненном музыкой и солнечным светом, её ждут разнообразные приключения и романтические встречи, которые помогут ей воплотить свои мечты и найти настоящее счастье.

История разворачивается вокруг десятилетнего мальчика Саввы, живущего в небольшой лесной деревушке. Некогда благородные белые волки защищали эту деревню от врагов, но однажды они исчезли, и на поселение напала жестокая банда Гиен. Савва удаётся спастись, сбежав в лес, где он встречает Ангу — последнего оставшегося белого волка.

Анга рассказывает Савве о могущественном Волшебнике, обитающем на горе, который может помочь освободить его деревню. Однако путь к этой горе преграждает огромное войско, возглавляемое злобной трёхголовой королевой обезьян по имени Мама ЖоЗи.

Преодолевая множество трудностей, Савва и Анга отправляются в долгий и опасный путь к горе. По дороге к ним присоединяются и другие необычные путешественники: Пусик — странное розовое пушистое существо; Фафл — самоуверенный персонаж, напоминающий француза, который на самом деле является заколдованным полубароном и вынужден носить на плече короля комаров; принцесса болотного племени Нанти и другие. У каждого из них свои причины искать Волшебника. В процессе своего путешествия друзья сталкиваются с множеством препятствий, узнают страшные тайны и вступают в сражение с войском обезьян и коварной Мамой ЖоЗи.

В 70-е годы прошлого века песни Эдуарда Сурового пользовались огромной популярностью. В то время еще не существовало Гарика Харламова из Comedy Club, который позже создаст персонажа, названного в честь этого легендарного музыканта. Благодаря личному одобрению Леонида Брежнева, Эдуард получил уникальную возможность представлять Советский Союз на известном европейском музыкальном конкурсе, несмотря на существовавший железный занавес.