Прибыв в Камелот, молодой волшебник Мерлин обнаруживает, что король Пендрагон запретил магию в королевстве. Любой, кто осмелится нарушить этот запрет, будет казнён. В подземельях дворца Мерлин встречает Великого дракона, который раскрывает ему его судьбу: используя свои магические способности, Мерлин должен защищать принца Артура от множества врагов.

Марк лишился всего: дома, работы, жены... Все это стало следствием его хаотичного поведения, вызванного сочетанием навязчивого невроза и синдрома Туретта, которые развились у него после сильного психического истощения. Его лучший друг старается помочь ему с помощью терапии, но это не приносит результатов. Однако ситуация начинает меняться, когда Марк встречает Шарлотту, которая страдает от тех же проблем. Она приглашает его в группу, занимающуюся программой самоусовершенствования. Здесь, среди ярких и разнообразных личностей, Марк находит поддержку и постепенно начинает восстанавливаться.