Прибыв в Камелот, молодой волшебник Мерлин обнаруживает, что король Пендрагон запретил магию в королевстве. Любой, кто осмелится нарушить этот запрет, будет казнён. В подземельях дворца Мерлин встречает Великого дракона, который раскрывает ему его судьбу: используя свои магические способности, Мерлин должен защищать принца Артура от множества врагов.