В Лондоне XIX века группа уличных детей, известная как «Нерегулярные части», работает на доктора Ватсона и его загадочного коллегу Шерлока Холмса. Эти ребята помогают раскрывать преступления, в которых задействованы сверхъестественные силы.

Зимой 1968 года Джуди Гарленд отправляется в Лондон, чтобы выступить с серией концертов в клубе «The Talk of the Town». Прошло три десятилетия с тех пор, как она обрела славу благодаря «Волшебнику страны Оз». Хотя её голос уже не так силён, как прежде, её характер и жизненная сила стали только крепче. Несмотря на четыре развода, легендарная певица всё ещё верит в любовь и готова начать отношения с молодым мужчиной.

Тем не менее, Джуди остаётся уязвимой. За плечами у неё 45 лет непрерывной работы из 47 прожитых лет, и это оставило свой след. Её преследуют воспоминания о трудном детстве, разрушенном Голливудом, и она мечтает вернуться к детям. Джуди не уверена, хватит ли у неё сил продолжать, и даже не догадывается, что эти лондонские концерты могут стать её последними.

20-е годы. Кларисса Клифф — жизнерадостная работница фабрики, чьи амбиции и творческий подход заставляют её постоянно искать новые возможности, несмотря на финансовые трудности, ведь она живет с матерью-вдовой и сестрой. Преисполненная идеями о цветах и формах, Кларисса удается впечатлить владельца фабрики и убедить его попробовать что-то новое.