Нью-йоркский продавец антикварных книг по имени Аполло переживает счастливый момент в своей жизни – он стал отцом. Молодой отец не отходит от своего новорожденного малыша, но вскоре замечает, что его жена Эмма начинает отдаляться. Она становится холодной и почти не проявляет интереса к их сыну. Аполло предполагает, что это может быть связано с послеродовой депрессией, но вскоре Эмма совершает нечто ужасное и бесследно исчезает. Теперь Аполло вынужден исследовать мрачные уголки Нью-Йорка, чтобы найти не только свою пропавшую жену, но и узнать больше о своем собственном прошлом.

Мэйнард Грейгер, хозяин тихого магазинчика, возвращается домой и застает свою жену в объятиях любовника, который, к тому же, является местным шерифом. Оба они одеты в костюмы ростовых фигур зайца и волка. В отчаянии Мэйнард напивается и, надев костюм гориллы, отправляется в город, где устраивает настоящий переполох. Наутро, страдая от похмелья, он с удивлением узнает, что его ночные выходки привели к неожиданным последствиям: жители города уверены, что видели снежного человека, и это событие придает городу особую атмосферу рождественской сказки.