Ангел Азирафель и демон Кроули уже несколько тысячелетий живут среди людей и за это время стали хорошими друзьями, несмотря на то, что это противоречит строгим правилам как небесных, так и адских бюрократий. Когда они узнают о приближающемся конце света, то решают объединить усилия, чтобы предотвратить апокалипсис, ведь им уже по душе жизнь на Земле.

Действие разворачивается в I веке до нашей эры. Римский государственный деятель и военный лидер Марк Антоний погружается в страстные отношения с египетской царицей Клеопатрой. Охваченный любовью и страстью, он отходит на второй план от политических дел Рима и забывает о своей законной жене.

За пределами Солнечной системы экипаж космического корабля выполняет необычное задание – исследование ближайшей к Земле черной дыры. На борту находятся молодые мужчины и женщины, все они преступники, приговоренные к пожизненному заключению. Среди них – Монте, который добровольно отказался от любви и интимных отношений. Однако, обманным путем его семя используется для оплодотворения одной из женщин на корабле. В результате этого рождается девочка, которая кардинально меняет жизнь Монте, делая его уникальным.