В Стамбуле 1950-х годов еврейка Матильда, выйдя из тюрьмы, находит работу в клубе. Её главная цель — поддержать свою дочь, которая выросла без её заботы и теперь проявляет бунтарский характер.

Асли, молодая мама, стремится вернуться к работе и ищет няню для своего ребенка. В процессе она знакомится с молодой девушкой по имени Гульнихаль. Появление Гульнихаль в жизни Асли приводит к тому, что она вынуждена столкнуться со своими глубинными страхами.

Девятнадцатилетний Фехми проживает в пригороде Стамбула и увлекается рэпом. У него есть своя музыкальная группа, которая демонстрирует хороший потенциал. Однако зависимость от наркотиков угрожает как его музыкальной карьере, так и личным отношениям.