Когда юридический консультант Гарри Венн согласился помочь загадочному адвокату Джине Хоукс найти свидетеля, который мог бы подтвердить алиби ее клиента, он и не подозревал, что это задание приведет его к расследованию гибели родного брата, произошедшей двадцать лет назад. Гарри оказывается втянут в паутину зловещего заговора, который пронизывает все уровни британской политической системы.

В Плоском мире обычно Ночь перед Страшдеством – время веселья и радости, когда дети, полные ожидания, не могут уснуть, предвкушая подарки в своих носках. Но в этом году что-то пошло не так. Все подозрения падают на гильдию наёмных убийц Анк-Морпорка, и кажется, что они что-то замышляют.

Любимый всеми дедушка Хог, известный как Санта-Хрякус, который обычно приносит детям подарки, исчез. Это ставит под угрозу весь Плоский мир, ведь если дети перестанут в него верить, солнце может больше не взойти. Будущее всего мира теперь зависит от разношёрстной команды, включающей в себя волшебников под предводительством аркканцлера Незримого Университета по имени Наверн Чудакули, слугу по имени Альберт, хладнокровную гувернантку Сюзан Сто Гелит и её дедушку, который, как оказалось, – Смерть.

Команда гребцов из Вашингтонского университета, не считавшаяся фаворитом, отправляется в Берлин на Олимпийские игры 1936 года.

Мир находится на грани катастрофы. Одна женщина, зная, что её дни сочтены, отправляет своего маленького сына в путешествие, чтобы найти загадочное место, где сбываются мечты.