1930-е годы, японская оккупация Кореи. На Ё-гён — молодая учительница вечерней школы, которая также является агентом сопротивления. Она единственная в Кёнсоне, кто продолжает носить традиционный ханбок, и отличается необычайной принципиальностью. Сон У-ван, сын богатых родителей, ведет жизнь плейбоя и лентяя, работая репортёром и проживая в борделе. Ли Су-хён, бывший друг детства У-вана, теперь его заклятый враг и предатель, служит следователем в японской полиции. Чха Сон-джу, самая известная кисэн в Кёнсоне, выделяется не только своей красотой, но и умом.