Молодой поручик Бутурлин, сын генерала Бутурлина, скончался после длительной болезни. Однако Кошко начинает подозревать, что смерть поручика была не такой простой, как кажется, и начинает расследование. В ходе блестяще проведенного следствия детективы устанавливают, что поручик был хитроумно убит, и находят настоящих виновников его гибели.

Пожилой и состоятельный одессит Филипп Ольшанский, который снова чувствует приближение конца своих дней, решает собрать всю семью и объявить о некоторых изменениях в своём завещании. Чтобы выполнить просьбу дедушки, его внук Алэн вынужден прилететь в Одессу. Там его ждут неожиданные приключения. Несмотря на то, что в Америке его ждёт прагматичная невеста, Алэн знакомится с очаровательной рыжеволосой одесситкой, что приводит к неожиданным поворотам в его жизни.