В 1955 году, в Танжере, находящемся на грани перехода в состав Королевства Марокко, судьбы двух разных женщин переплетаются. Молодая американка Люси Сэвидж приезжает в это уникальное место у Гибралтарского пролива, стремясь понять себя и разобраться в своей сексуальной и личной жизни на фоне грядущих общественно-политических изменений. Ее жених, английский лорд, сталкивается с внутренним конфликтом между обязанностями перед Люси и своими чувствами к танжерскому любовнику. В это время одна из самых влиятельных женщин Марокко, Черифа Ламур, стремится изменить окружающий мир, что еще больше привлекает к ней местного чиновника, отчаянно влюбленного в нее.