Ролли Тайлер — мастер спецэффектов, который считается лучшим в своём деле в американской киноиндустрии. Его талант позволяет ему создавать удивительные и разнообразные иллюзии, превращая их в реальность и наоборот. Благодаря своему мастерству, Ролли стал известен не только в мире кино, но и за его пределами, часто помогая нью-йоркской полиции в создании хитроумных ловушек для преступников.

Основным клиентом Ролли является детектив-одиночка Лео Маккарти. Путешествуя по городу в своей передвижной мастерской, Ролли при поддержке своей подруги, актрисы Люсинды Скотт, и ассистентки Энджи разрабатывает уникальные комбинации для сложных операций. Благодаря своим трюкам и навыкам он становится главным секретным оружием Лео в его бесконечной борьбе с преступностью.

Майк Ольшански когда-то был одним из лучших полицейских в Филадельфии, но его подставили и уволили из управления. Вместе с потерей полицейского значка он лишился и семьи. Чтобы как-то выживать, Майк решил работать таксистом. Он и представить не мог, что его детективные навыки снова окажутся полезными. Часто его пассажиры делятся своими проблемами, и Майк, будучи добрым человеком, помогает им, даже рискуя собственной жизнью. В расследованиях ему помогает бывший напарник, который продолжает служить в полиции.