Фильм рассказывает о России 18-го века через призму жизни и достижений выдающегося учёного и литератора Михайлы Ломоносова. Картина погружает зрителя в эпоху, когда Ломоносов совершал свои научные открытия и вносил значительный вклад в развитие российской литературы и науки. История показывает, как его деятельность и стремление к знаниям повлияли на культурное и научное развитие страны.

В жизни московского художника, его супруги и взрослой дочери происходит неожиданное событие — они встречают друга родителей, которого давно считали погибшим на войне. Каждый из них оказывается перед сложным моральным выбором. Одному приходится выбирать между жестокостью и состраданием, другому — между ненавистью и любовью. А кто-то снова стоит перед дилеммой, как и много лет назад, — между жизнью и смертью.

В первые годы после революции 1917 года 15-летний гимназист Игорь Ступин отправляется в Ростов с важной миссией — передать брату документ, который убережет его от призыва в армию. В ходе путешествия юный романтик сталкивается с жестокой реальностью, которая не отражена в газетах: офицеры находятся в состоянии морального упадка, беглых солдат безжалостно казнят, а белая армия стремительно отступает.

На обратном пути Игорь соглашается доставить письмо своему знакомому. Этот необдуманный шаг кардинально изменит его жизнь, ведь в письме содержится секретный сигнал о начале пролетарского восстания в его родном городе.