Фильм рассказывает о России 18-го века через призму жизни и достижений выдающегося учёного и литератора Михайлы Ломоносова. Картина погружает зрителя в эпоху, когда Ломоносов совершал свои научные открытия и вносил значительный вклад в развитие российской литературы и науки. История показывает, как его деятельность и стремление к знаниям повлияли на культурное и научное развитие страны.

Музыкальная комедия, основанная на повести Алексея Толстого «Граф Калиостро», переносит нас в 1780 год, когда Джузеппе Калиостро приезжает в Россию, чтобы показать свои таланты перед высшей знатью. Под предлогом лечения её отца, граф увозит молодую Марью Ивановну и пытается завоевать её сердце, но его усилия оказываются напрасными. В то же время, в провинциальном поместье, куда случайно прибывают путешественники, живет юноша, влюбленный в мраморную статую. Он надеется, что с помощью Калиостро сможет оживить холодный камень, но встреча с живой Машей меняет его планы и чувства.