Маргарет Мак-Леод, преследуемая своим бывшим мужем, теряет опеку над дочерью и оказывается в крайне тяжелом положении, без каких-либо средств к существованию. В отчаянной попытке найти способ выжить, она начинает карьеру танцовщицы.

Под псевдонимом Мата Хари, Маргарет завоевывает сердца представителей европейской элиты. Её приглашают в роскошные особняки и виллы, и каждое её выступление вызывает бурю восторга. Однако на горизонте уже виднеется Первая мировая война, которая изменит мир до неузнаваемости.

Мата Хари и не подозревает, какую важную роль ей предстоит сыграть в этих грядущих событиях.

Бывший рок-музыкант Ларсен Снейк встречает девушку по имени Раджае, обладательницу чарующего голоса. Между ними вспыхивает любовь, но их прошлое не оставляет их в покое, и они решают скрыться от него, отправившись в пустыню.