Кот Том постоянно преследует мышонка Джерри. Том изобретает всевозможные хитроумные ловушки, чтобы схватить Джерри, но мышонок каждый раз находит способ выбраться из самых невероятных передряг.

Корки Уинтерс работает чревовещателем и выступает с куклой по имени Фэтс, что приносит ему огромный успех и любовь публики. Однако, неожиданно он решает оставить сцену и возвращается в родные места, где встречает свою подругу детства Пегги. Используя магические заклинания, Корки завоевывает её сердце. Он начинает жить спокойной жизнью и чувствует, что нашёл внутренний покой. Но его театральный агент не оставляет попыток вернуть Корки на сцену, настойчиво преследуя его.