История разворачивается вокруг случайной встречи двух молодых людей из абсолютно разных миров. Один из них работает в секретной разведке МИ-6, а другой живет в мире танцев и молодежных клубов. Дэнни, общительный и романтичный парень, влюбляется в таинственного и замкнутого Алекса. Когда их чувства начинают крепнуть, Алекс неожиданно исчезает. Дэнни, не имеющий опыта в таких делах, решает найти своего возлюбленного и погружается в сложный и опасный мир британской разведки. Он сталкивается с трудным выбором: готов ли он продолжать поиски и узнать всю правду?

Пятнадцать лет назад молоденькая Уна сбежала из дома с взрослым мужчиной по имени Рэй. Прошло много времени, и однажды она натыкается на его фотографию в журнале: теперь у Рэя новая жизнь, новая семья и даже другое имя. Их неожиданная встреча не только всколыхнет давно забытые воспоминания, но и вытащит наружу скрытые желания, которые угрожают разрушить их судьбы до основания.