История разворачивается вокруг случайной встречи двух молодых людей из абсолютно разных миров. Один из них работает в секретной разведке МИ-6, а другой живет в мире танцев и молодежных клубов. Дэнни, общительный и романтичный парень, влюбляется в таинственного и замкнутого Алекса. Когда их чувства начинают крепнуть, Алекс неожиданно исчезает. Дэнни, не имеющий опыта в таких делах, решает найти своего возлюбленного и погружается в сложный и опасный мир британской разведки. Он сталкивается с трудным выбором: готов ли он продолжать поиски и узнать всю правду?