Город Лисс претерпел значительные изменения, и теперь им заправляет бургомистр Гез, которому предстоит сыграть ключевую роль в предстоящих событиях. Ему верно служит Лемарен, готовый в любой момент задействовать свою бригаду преданных «юнцов» по первому приказу. В это время за всеми событиями в городе зорко следит загадочная фигура – консультант по особо важным вопросам Бам-Гран. Его планы явно связаны с юной Ассоль, которая все еще надеется на встречу со своим принцем...