В конце 70-х годов в СССР подполковник милиции Гордин и капитан Колесников занимаются расследованием неудавшегося покушения на жизнь популярной советской певицы. Гордин убежден, что за этим преступлением стоит его давний враг — безжалостный наемный убийца, которого он прозвал Хамелеоном. В это же время в Москве и области происходит серия убийств, которые на первый взгляд никак не связаны друг с другом. Гордин и Колесников пытаются понять, кто нанял Хамелеона для покушения на певицу, как все жертвы связаны между собой и какие у них были отношения с артисткой. Пока что ответы на эти вопросы знает только сам Хамелеон, известный в преступном мире под именем Немчик.

Фильм рассказывает о жизни и приключениях выдающегося советского боксера Валерия Попенченко, который стал чемпионом СССР, Европы и завоевал золото на Олимпийских играх 1964 года в Токио. История начинается с его детства в суворовском училище в Ташкенте, затем переносится на годы службы в качестве курсанта-пограничника. Мы видим его первые шаги в боксе, как он сталкивается с успехами и неудачами, и узнаем о его крепкой дружбе с тренером спортивного общества «Динамо» Григорием Кусикьянцем. Этот фильм показывает, что для спортсмена важнее всего преодолеть свои страхи и слабости, и именно это помогает достичь настоящей победы, даже в самых престижных поединках.