В конце 70-х годов в СССР подполковник милиции Гордин и капитан Колесников занимаются расследованием неудавшегося покушения на жизнь популярной советской певицы. Гордин убежден, что за этим преступлением стоит его давний враг — безжалостный наемный убийца, которого он прозвал Хамелеоном. В это же время в Москве и области происходит серия убийств, которые на первый взгляд никак не связаны друг с другом. Гордин и Колесников пытаются понять, кто нанял Хамелеона для покушения на певицу, как все жертвы связаны между собой и какие у них были отношения с артисткой. Пока что ответы на эти вопросы знает только сам Хамелеон, известный в преступном мире под именем Немчик.