В 1980 году в одном из городов Узбекистана происходит трагедия: заместителя начальника уголовного розыска Пака и его спутника убивают в кафе. Тура Саматов, возглавляющий областной уголовный розыск, приходит к выводу, что за этим преступлением стоят лидеры местной наркомафии.

После того как Саматов начинает активные поиски преступников, его неожиданно отправляют на пенсию. Однако Тура не сдается и вместе со своим другом Валентином Силовым, который был несправедливо уволен из милиции, продолжает расследование. Они сумели задержать караван с наркотиками и найти убийцу Пака. Но на их пути встают могущественные силы, стремящиеся сохранить статус-кво наркомафии...

В 20-е годы в Средней Азии установилась Советская власть. Однако из-за границы продолжают проникать банды басмачей, сея смерть и разрушение в мирных селах. Командир милицейского отряда Максумов сталкивается с одной из таких банд. Почти все его бойцы переходят на сторону басмачей. Чтобы вернуть своих людей, Максумов решает сдаться в плен.