В 1980 году в одном из городов Узбекистана происходит трагедия: заместителя начальника уголовного розыска Пака и его спутника убивают в кафе. Тура Саматов, возглавляющий областной уголовный розыск, приходит к выводу, что за этим преступлением стоят лидеры местной наркомафии.

После того как Саматов начинает активные поиски преступников, его неожиданно отправляют на пенсию. Однако Тура не сдается и вместе со своим другом Валентином Силовым, который был несправедливо уволен из милиции, продолжает расследование. Они сумели задержать караван с наркотиками и найти убийцу Пака. Но на их пути встают могущественные силы, стремящиеся сохранить статус-кво наркомафии...

Долгие годы великий правитель Бухары не испытывает радости – он утратил волшебный вкус халвы, и теперь его жизнь кажется ему кислой, как лимон. Между тем, в доме бедного гончара Шир-Мамеда царит счастье: у него чудесным образом появился маленький сын, которого зовут Ходжа Насреддин. Никто не мог бы предположить, на какие хитрости и остроты способен этот юный проказник! Вся Бухара уже гудит от рассказов о его проделках. Возможно, именно ему удастся вернуть унывающему эмиру вкус халвы.

Старый чайханщик поделился с молодым студентом ВГИКа историей о том, как зимой 1941 года, когда фашисты приближались к Москве, ему выпала задача охранять эшелон с яблоками, отправленный колхозниками Узбекистана на фронт. Рассказ этого пожилого человека был настолько проникновенным и живым, что Анвар начал сомневаться в его правдивости. Чайханщик не стал настаивать на своем, попрощался и ушел. Спустя некоторое время, когда Анвар изучал военную хронику для своего фильма, он неожиданно увидел на экране знакомое лицо чайханщика и бойцов, охраняющих замерзшие яблоки. Вспомнив этот забытый эпизод войны, студент решил найти своего старого собеседника и встретиться с ним вновь...

Шахерезада снова начала свои чарующие речи и поведала невероятное повествование. В нем сам калиф, его злой и завистливый визирь, дочь калифа Малика и молодой человек, влюбленный в нее, стали главными героями.